Non avere paura

James ha tredici anni, ha perso la mamma in un incidente e ora vive con un patrigno che sfoga dolore e solitudine nell'alcol e nella violenza. Poi incontra un uomo, Webster, con un segreto terribile e oscuro: in una notte di luna piena ha subito un'aggressione che lo trasformerà in... lupo mannaro! Ora è inseguito da una banda di giostrai crudeli e senza scrupoli, che vogliono catturarlo. Insieme, James e Webster fuggono via, alla ricerca di una cura per la maledizione che ha colpito l'uomo. Hanno poco tempo, fino alla prossima luna piena, e in molti vorrebbero fermarli!